27 modèles de budget professionnel (téléchargement 100 % gratuit)

Un devis ou modèle de devis est un document important utilisé en entreprise. Vous prépareriez le modèle pour indiquer tous les détails tarifaires des services que vous proposez. Il peut également contenir une ventilation du travail que vous effectuerez pour votre client.

Lorsqu'une personne souhaite savoir combien elle va dépenser en biens ou services, elle peut demander un modèle de devis. Vous obtiendrez cela auprès d’un commerçant, d’une entreprise ou d’un professionnel indépendant.

La création d'un formulaire ou d'un modèle de devis est la première étape lors d'une transaction. Cela est particulièrement vrai pour ceux qui impliquent des ventes. Vous devez créer un modèle de devis Excel bien conçu, car il pourrait faire ou défaire votre accord.

C'est pourquoi il est nécessaire de rédiger le document avec soin. Il doit contenir tous les détails ainsi que des prix compétitifs à considérer par votre client.

Lors de la création de ce document, vous devez prêter attention à tout le contenu. C'est parce que cela révélerait votre professionnalisme. Le document doit inciter vos clients potentiels à vouloir acheter chez vous ou jouer avec vous.

Vous pouvez créer ces modèles vous-même ou les télécharger à partir d'ici. Cependant, avant de le faire, il est important d’en apprendre davantage à leur sujet.

Modèle de devis

Types courants de modèles de devis

Un modèle de devis peut littéralement faire ou défaire une entreprise . Vous pouvez fournir à vos clients les informations dont ils ont besoin pour en savoir plus sur votre entreprise. Vous pouvez créer différents types de modèles pour vos formulaires de devis.

Quel que soit le type de modèle que vous réalisez, vous devez le créer de manière précise et réfléchie.

Créer des formats de devis demande beaucoup de réflexion. Vous devrez peut-être vous entraîner plusieurs fois avant de pouvoir créer un très bon modèle. C’est pourquoi il est également important de se renseigner sur les différents types.

Vous constaterez qu’il existe de nombreuses possibilités en termes de réalisation de devis. Avant de commencer à créer votre modèle de devis Excel, examinons les différents types :

• Modèle de devis voyage d'affaires
• Modèle de devis d’estimation d’entreprise
• Modèle de devis de construction
• Modèle de devis d'entrepreneur
• devis événement corporatif
• Modèle de devis
• Modèle de devis de concepteur
• Modèle de devis détaillé
• Modèle de devis d'achat de location formel
• Modèle de devis médical de groupe
• Modèle de devis horaire
• Déclaration préalable à l'accord et modèle de devis
• Modèle de devis
• Modèle de devis approprié
• Modèle de devis et de résumé
• Modèle de recommandation de devis
• Modèle de proposition de devis
• Modèle de devis
• Demande de modèle de devis officiel
• Modèle de devis de vente
• Modèle de devis de service
• Modèle de devis de projet simple
• Modèle de modèle de devis standard
• Modèle de devis de conception Web et de référencement
• Modèle de devis de mariage
• Modèle de devis d'emploi

Il existe de nombreux types de modèles que vous pouvez créer pour les devis. Ce ne sont que quelques exemples mais vous pouvez en créer un selon vos propres besoins. Tant que vous connaissez les éléments importants du modèle, vous pourrez en créer un pour votre entreprise .

Modèle de devis Excel

Parties importantes d'un modèle de devis

Si vous n'avez jamais créé de modèle de devis auparavant, vous devriez voir quelques exemples. Faites cela pour avoir une idée de la façon de créer les modèles. Vous apprendrez également quelles informations inclure dans le modèle.

Le plus grand défi lors de la création d’un devis consiste à déterminer les informations à inclure. Vous devez également réfléchir à la manière dont vous présenterez vos informations. Faites cela pour garder votre document intéressant pour le client.

Outre la conception du modèle, le contenu est essentiel. Si votre modèle manque d'informations, cela pourrait arrêter votre client. N'oubliez pas que ce document est très important et que vous devez donc savoir ce qu'il doit contenir.

Voici les parties les plus importantes à intégrer dans votre modèle :

1. Bien entendu, vous devez inclure le nom de votre entreprise.
2. Les coordonnées du destinataire.
3. La date à laquelle vous avez fait le devis
4. La description et la quantité des biens ou des services.
5. Le prix des biens ou des services
6. Toute remise possible
7. Toutes les conditions de paiement
8. Frais d'emballage et d'expédition
9. Conditions de livraison
10. Délai de livraison
11. Références légales le cas échéant

Ce sont les parties les plus importantes d’un modèle. Mais cela ne veut pas dire que vous ne pouvez rien ajouter d’autre. Par exemple, dans certains secteurs industriels, vous devrez peut-être ajouter certains éléments spécifiques.

Ceux-ci incluent la validité de votre devis et le délai d’acceptation. De plus, vous pouvez inclure vos coordonnées afin que votre client puisse vous contacter facilement. Vous pouvez également inclure les coordonnées d'une autre personne de contact au cas où le client ne pourrait pas vous contacter.

modèle de devis

Utilisations d'un modèle de devis

Un modèle de devis permet aux clients d’avoir une idée des coûts qu’ils devraient préparer. Lorsqu'un client souhaite réaliser un travail ou une transaction de vente, il peut d'abord demander un devis.

Le client devra alors demander ce document. Vous pouvez l’obtenir auprès de l’entreprise ou du professionnel avec lequel vous faites affaire. Habituellement, les clients demandent des modèles de devis à différentes entreprises et commerçants.

Ils le font principalement pour comparer les prix des biens ou des services qu’ils envisagent d’acheter. Ils décideront ensuite en fonction des documents qui leur seront remis. Nous avons déjà évoqué les différents types de devis.

Pensez à celle que vous pouvez faire pour votre propre entreprise. Si vous ne souhaitez pas en créer un vous-même, vous pouvez télécharger un modèle ici. Quoi qu’il en soit, ces modèles sont très utiles. Voici quelques façons d’utiliser un tel modèle :

1. Vous pouvez l'utiliser pour définir clairement votre prix net. Votre client saura alors combien il doit payer pour vos biens et services.
2. Vous pouvez l'utiliser pour donner à votre client une liste détaillée de vos biens et services ainsi que les prix exacts.
3. Vous pouvez l'utiliser pour préciser les couvertures dans votre devis, ainsi que les éventuelles exclusions.
4. Vous pouvez l'utiliser pour donner à votre client les détails de votre entreprise.
5. Vous pouvez l'utiliser pour préciser les termes et conditions qui accompagnent votre devis.

Un formulaire de devis est un document complet. Il est utilisé pour transmettre des informations importantes. Vous pouvez créer cela de 2 manières différentes, en utilisant un format paysage ou un format portrait.

Lorsque vous envoyez le modèle à votre client, vous devez lui laisser le temps de l'examiner. Ensuite, lorsque votre client accepte votre devis, il doit le signer. Ensuite, je vous le retournerais en guise de confirmation.

Vous devrez peut-être créer différents types de devis pour différents clients. Cela est particulièrement vrai si vous proposez plusieurs biens et services. Vous ne pouvez pas donner à un client demandant un devis pour des marchandises un modèle pour les différents services que vous proposez.

Ce document donnerait des informations à votre client sur ce que vous avez à offrir.

Ces modèles sont des documents très pratiques. Vous pouvez les remettre aux clients pour faciliter leurs décisions. Vous pouvez également utiliser le modèle que vous avez créé pour apporter des précisions si votre client a des questions.

Lorsque vous créez un modèle, vous devez penser à tous ses composants. La conception et le contenu doivent bien refléter votre entreprise. Vous devez également lui donner un aspect très professionnel afin qu'il soit attrayant pour vos clients.

Formats de devis

En quoi un modèle de devis est-il différent d'une facture ?

Un modèle de devis peut servir d’accord juridiquement contraignant entre un client et un fournisseur. Il s'agit d'un document qui indique que l'entreprise fournira des biens ou des services. Ceux-ci sont proposés à un prix déjà prédéfini.

Lorsque le client accepte le devis, celui-ci est généralement converti en facture.

Un modèle de devis est très similaire à une facture, mais ils ne sont pas complètement identiques. Voici quelques différences clés entre un devis et une facture :

La date de péremption

Les formulaires de devis incluent généralement une date d’expiration. Il contiendrait généralement le mot « Valide à ce jour » et lorsqu'il serait adopté, la citation deviendrait invalide. Cela signifie que le commerçant ou l'entreprise n'est plus lié par les prix indiqués dans l'offre.

le numéro de devis

Les modèles contiennent également souvent des numéros de devis. L'ordre des numéros dépendra de votre système de suivi de devis ou de facture . Dans le devis, vous devez ajouter les mots « numéro de devis » ou « numéro de devis ».

Faites cela pour que votre client ne soit pas confus en pensant qu'il s'agit d'une facture.

Préparé pour

Un devis est un outil qui peut aider à finaliser la vente. En revanche, une facture fait office d’« acte de vente » puisque la transaction a déjà eu lieu.

Lorsque vous fournissez un devis à vos clients, ils voudront peut-être vous contacter par la suite.

Ils peuvent avoir des questions ou des éclaircissements sur les informations de votre modèle. Avec cela, incluez également l’adresse de votre bureau, votre numéro de contact et votre adresse e-mail.

• Conditions générales
  
  
  Vous pouvez inclure des conditions générales sur les devis et les factures. Cependant, ceux-ci se trouvent le plus souvent sur les factures. Vous pouvez le trouver dans le corps de la facture ou dans une section séparée.
• Les citations de la signature de votre client
  
  
  comportent généralement un espace pour que le client puisse signer. Cela indiquerait que le client accepte les prix indiqués dans le document.

Ces 2 documents sont très similaires et tous deux sont très utiles. Vous avez besoin d’un devis avant la vente et d’une facture après. Quoi qu’il en soit, les deux documents auront des objectifs différents.

Conseils pour créer un modèle de devis

Si vous envisagez de créer un formulaire de devis, essayez d’abord de trouver quelques échantillons. Vous pouvez télécharger un modèle ici ou en créer un à partir de zéro. Vous aurez besoin d’un bon modèle si vous souhaitez attirer vos clients.

Quelle que soit la manière dont vous choisissez d’en créer un, assurez-vous qu’il est complet et facile à comprendre. Pour vous aider, voici quelques conseils :

• Assurez-vous que votre devis est suffisamment efficace pour attirer votre client. Pour ce faire, vous devez réfléchir longuement et sérieusement à ce que vous allez y mettre.
• Le délai est très important lorsqu’il s’agit de ce type de modèle. Nous ne parlons pas de la date d’expiration, même si c’est l’un des éléments importants. Vous devez également indiquer le délai. Ceci est particulièrement important pour les devis liés à des emplois ou à des services.
• Soyez intelligent lorsque vous réfléchissez au libellé du document. Vous pouvez choisir d'utiliser différents modèles comme base pour votre propre document. N'incluez aucune information que vous ne considérez pas appropriée.
• Lorsque vous préparez votre document, évitez trop de détails techniques. L'ajout de termes et de jargon compliqués pourrait dérouter votre client.
• En plus du téléchargement de notre modèle, de nombreux modèles différents sont disponibles. Vous pouvez vous y référer lors de la réalisation de votre document, notamment lorsque vous vous sentez bloqué.
• Assurez-vous que toutes les informations contenues dans votre devis sont exactes. Assurez-vous également de construire correctement votre document afin qu’il soit fluide.
• Lorsque vous avez terminé de créer votre modèle, envoyez-le à votre client dans les plus brefs délais. Faites cela pour faire bonne impression à votre client.

Lorsque vous établissez un devis, gardez à l’esprit que vous ne rencontrerez peut-être même pas votre client en personne. C'est pourquoi il est très important de créer un document bien rédigé. Cela donnera à votre client une bonne idée de qui vous êtes et de ce que vous avez à offrir.

Après avoir soumis votre devis, c'est également une bonne idée de faire un suivi auprès de votre client. Faites-le après environ 3 jours pour éviter de paraître trop anxieux. Avant d'effectuer un suivi, essayez de savoir si votre client dispose de procédures pour approuver les devis.

Dans le cas où votre client n’approuve pas votre devis, vous pouvez tenter d’en découvrir la raison. Demandez à votre client ce que vous pouvez améliorer, pourquoi il a pris une direction différente. En faisant cela, vous disposerez d’informations pertinentes que vous pourrez utiliser la prochaine fois que vous créerez un modèle.