33 feuilles de calcul gratuites de suivi des investissements (Excel)

Une feuille de calcul de suivi des investissements est un outil très utile pour tout investisseur. Utiliser ceci est un moyen simple de suivre la valeur de vos investissements au fil du temps. Que vous soyez en charge du suivi des investissements de votre entreprise ou que vous souhaitiez simplement suivre vos investissements personnels, l'utilisation d'un tracker d'investissement vous facilite la tâche.

Feuilles de calcul de suivi des investissements

Avantages de l'utilisation d'une feuille de calcul de suivi des investissements

Tous les types d’investisseurs peuvent bénéficier d’une feuille de calcul de suivi des investissements. Il s'agit d'un outil simple mais très efficace. Utilisez le suivi de portefeuille d'actions d'Excel pour mesurer la progression de vos investissements par rapport à vos objectifs financiers . Cela vous donne une bonne idée de l’argent dont vous disposez, de l’endroit où vous avez investi votre argent et de la performance de vos investissements.

La création d'un modèle Excel d'investissement vous permet de disposer d'un emplacement unique pour stocker toutes vos données d'investissement importantes. Voici les autres avantages de l’utilisation d’une feuille de calcul de suivi des investissements :

• Il vous montre l'historique complet de vos achats, ventes, dividendes, opérations de rendement du capital et fractionnements.
• Vous pouvez utiliser le tracker d'investissement comme référence lorsque vous devez prendre des décisions financières.
• Un modèle d'investissement Excel est très simple à utiliser car il effectue automatiquement des calculs lorsque vous saisissez des données.
• Vous pouvez organiser les informations du modèle en catégories pour vous permettre de comprendre plus facilement l'état de vos investissements.
• Vous pouvez l'utiliser pour suivre vos actifs non seulement localement, mais également tous les actifs et investissements internationaux.
• Il est plus facile pour vous de rééquilibrer. En fait, certains modèles téléchargeables font déjà le travail à votre place.

Suivi des investissements

Pourquoi avez-vous besoin de documents de suivi des investissements ?

Une feuille de calcul de suivi des investissements est l’un des moyens les plus polyvalents et les plus simples de comprendre et de suivre la performance globale de vos investissements. Aujourd’hui, tout le monde peut devenir investisseur. Mais il existe de nombreuses façons et endroits d’investir.

Si vous avez beaucoup d’investissements, il est important de rester au courant de tout. Voici les principales raisons pour lesquelles vous avez besoin d’un outil de suivi d’investissement ou de portefeuille d’actions dans Excel :

• Pour conserver toutes vos informations d'investissement au même endroit
  
  
  Si vous avez de nombreux investissements différents, il est logique de conserver une feuille de calcul de suivi des investissements. Sinon, vous devrez suivre chacun de vos investissements séparément, ce qui peut prendre beaucoup de temps. Son utilisation vous permet d’avoir un portrait global de votre santé financière au niveau de vos investissements.
• Pour mesurer la performance globale de vos investissements par rapport à des indices de référence
  
  
  L'utilisation d'indices de référence est un excellent moyen d'évaluer la performance de vos investissements. Si l’indice de référence que vous utilisez augmente pendant quelques mois, voire quelques années, alors que vos investissements restent les mêmes ou diminuent, vous devrez peut-être repenser vos stratégies.
  
  
  Selon les types d'investissements que vous avez dans votre outil de suivi des investissements, différents types d'indices de référence sont à votre disposition. Ces indices de référence génèrent un indice basé sur différentes informations concernant la composition des actions qu'il contient. Cela en fait des représentations complètes des industries sur lesquelles ils se concentrent.
  
  
  Quelle que soit la performance de vos investissements, vous devez toujours garder une perspective saine. Gardez à l’esprit que le marché va toujours monter et descendre. Ainsi, le suivi constant de vos investissements via une feuille de calcul facilite les choses à long terme.
• Il est plus facile d'évaluer votre répartition d'actifs lors de la planification de vos stratégies d'investissement.
  
  
  L'allocation d'actifs fait référence à la façon dont vous divisez vos actifs et les placez dans vos investissements. Le type d’allocation d’actifs que vous choisirez dépendra largement de votre objectif d’investissement. Cet objectif vous aide également à déterminer l’agressivité de l’allocation d’actifs que vous ciblez.
  
  
  Utilisez les informations de votre modèle Excel d'investissement pour planifier vos stratégies d'investissement. Après avoir déterminé votre objectif d'allocation d'actifs, utilisez les informations de la feuille de calcul pour comparer l'allocation souhaitée à votre allocation réelle ou actuelle. Cela vous aide à prendre des décisions plus éclairées en termes de vos investissements.

Comment suivre vos investissements à l’aide de feuilles de calcul de suivi des investissements ?

Si vous souhaitez prendre le contrôle de vos investissements et tout suivre, la meilleure chose à faire est de créer une forme de suivi des investissements. Si vous préférez utiliser des feuilles de calcul, les meilleurs moyens de suivre vos investissements sont les suivants :

• Microsoft Excel
  
  
  Utilisez ce logiciel pour suivre la base de taxation de vos lots individuels et pour calculer ou tracer votre calendrier de dividendes. Cependant, cela n’est pas très efficace lorsque vous souhaitez importer des cotations boursières en temps réel.
• Google Sheets
  
  
  Utilisez cette option si vous souhaitez que les informations de votre feuille de calcul soient automatiquement mises à jour avec les informations provenant de sources de finances publiques. Bien que ce ne soit pas aussi puissant que Microsoft Excel, vous pouvez y accéder de n'importe où tant que vous vous connectez à votre compte Google.

Autres types de feuilles de calcul ou de modèles de suivi financier

Pour tout investisseur, il est important que vous puissiez visualiser avec précision et simplicité votre santé financière. L’utilisation d’une feuille de calcul de suivi des investissements vous permet de savoir à tout moment où se trouve votre argent. Mais il existe également d’autres types de feuilles de calcul et de modèles de suivi financier à utiliser. Ceux-ci inclus:

• Planificateur de budget familial
  
  
  Fonder une famille signifie souvent que vous devez suivre de nombreuses informations financières, telles que les paiements de voiture, les frais de scolarité des enfants, l'hypothèque et bien plus encore. Par conséquent, vous devez créer un planificateur qui vous donne la conscience financière dont vous avez besoin pour toujours être au courant des finances de votre famille.
• Feuille de calcul du budget mensuel personnel
  
  
  Même si vous n'avez pas encore de famille, c'est une bonne idée de prendre le contrôle de votre budget chaque mois. Créez votre propre budget en fonction de votre salaire pour avoir une meilleure idée de où vous pouvez économiser, des dépenses que vous pouvez retirer de votre budget, etc. La création de cette feuille de calcul vous permet d'atteindre plus facilement vos objectifs financiers.
• Budget des dépenses
  
  pour les fêtes
  Durant cette merveilleuse période de l'année, beaucoup d'entre nous finissent par dépenser trop parce que nous n'avons pas de budget pour les vacances. Que vous envisagiez de partir en voyage en ce moment ou que vous souhaitiez faire du shopping avec vos proches, la planification budgétaire est importante si vous voulez éviter de vous ruiner.
• Feuille de calcul du budget de voyage
  
  
  Si vous aimez voyager, vous devez constamment tenir compte de vos coûts. L’un des moyens les plus simples d’y parvenir consiste à utiliser une feuille de calcul de budget de voyage. Ici, vous pouvez définir votre budget, puis lister toutes les dépenses que vous aurez afin de savoir combien vous devez économiser pour votre voyage. Faites-le chaque fois que vous prévoyez un voyage.
• Modèle
  de compte de résultat
  
  Un compte de résultat fait référence à un document qui déclare le montant de vos revenus et le montant d'argent que vous dépensez. Tous les types de personnes les utilisent pour avoir une bonne idée de leur santé financière. Vous pouvez télécharger un modèle ou créer le vôtre pour vous aider à prendre le contrôle de vos finances.
• Suivi des objectifs
  
  d'épargne
  Pour de nombreuses personnes, économiser de l'argent est un défi de taille, surtout sans objectif d'épargne . Mais une fois que vous vous serez concentré sur la tâche, vous la trouverez peut-être beaucoup plus facile. Pour vous aider, utilisez un outil de suivi des objectifs d’épargne pour suivre combien vous économisez mensuellement, trimestriellement ou annuellement.
• Feuille de calcul de réparation de crédit
  
  
  Lorsqu'il s'agit de santé financière, de plus en plus de personnes continuent de se battre. Ils se retrouvent dans une ornière car ils manquent souvent de paiements. Même si vous avez la chance de vous sortir de cette situation, vous vous rendrez compte que vous avez déjà un mauvais crédit.
  
  
  La bonne nouvelle est qu’il est possible de réparer son crédit et que le processus est assez simple. Utilisez ce type de feuille de calcul pour vous « réhabiliter » financièrement afin d'impressionner toute agence d'évaluation du crédit.
• Feuille de calcul du budget de mariage Les mariages
  
  
  peuvent être extrêmement coûteux, surtout lorsque vous vous laissez emporter par toutes les belles options disponibles. Mais si vous préférez investir dans votre mariage plutôt que dans votre mariage, vous pouvez fixer un budget raisonnable pour ce dernier. Ensuite, suivez tous vos coûts à l'aide d'une feuille de calcul pour vous assurer de ne pas dépasser votre budget.
• Donation Tracker
  
  
  Si vous envisagez d'organiser un événement de collecte de fonds, assurez-vous de créer un outil de suivi des dons pour l'accompagner. En fonction de la cause de votre événement, vous devez surveiller tout l’argent qui rentre. De cette façon, vous pouvez clairement calculer combien vous avez collecté et si cela est suffisant pour la cause.
• Modèle de comparaison de prix
  
  
  Il s'agit d'un excellent outil de suivi financier pour ceux qui souhaitent trouver les meilleures offres. Quel que soit ce que vous envisagez d’acheter, il existe différents types d’entreprises et lorsque vous répondez à une enquête, il peut être difficile de se souvenir de toutes leurs offres. Mais avec ce modèle, vous pouvez prendre note de toutes les offres, comparer les prix et trouver la meilleure.
• Money Tracker
  
  
  Enfin, ce type de tracker est de nature plus générale. Par conséquent, vous pouvez l’utiliser à différentes fins et le personnaliser à votre guise. Pourtant, c’est très utile lorsque vous souhaitez contrôler toutes vos finances.