40 modèles de mémos de placement privé [Word, PDF]

Si vous êtes prêt à lever des investissements pour votre entreprise , vous devez vous assurer de ne pas divulguer trop d'informations sur votre entreprise. De cette façon, vous pourrez vous protéger des investisseurs. Si les choses s'effondrent et qu'ils tentent de vous poursuivre pour fraude en valeurs mobilières, vous pouvez utiliser ces divulgations pour votre défense. Mais connaissez-vous la meilleure façon de procéder ? Vous pouvez utiliser un mémorandum de placement privé, ou PPM en abrégé, pour sécuriser votre entreprise.

Ainsi, la prochaine fois que vous êtes sur le point de trouver un investisseur privé pour votre entreprise, faites-le avec un PPM afin qu'il puisse vous offrir, à vous et à votre investisseur, la sécurité dont vous avez tant besoin. De plus, ce mémorandum peut aider à démarrer une relation commerciale honnête et ouverte . Les PPM sont des documents très complexes, complets et détaillés dont la préparation peut prendre beaucoup de temps. C'est pourquoi plusieurs modèles de mémos de placement privé sont disponibles sur notre site Web pour vous aider à économiser du temps et des efforts.

Pour en savoir plus sur le mémorandum de placement privé, laissez-nous vous aider à en comprendre les aspects pratiques.

Modèles de mémos de placement privé

Qu’est-ce qu’un mémorandum de placement privé ?

Un PPM est un document juridique fourni par des investisseurs potentiels lorsque des entreprises vendent des titres et des actions d'une entreprise. Peut également être appelé document d'offre ou notice d'offre. De plus, il est généralement utilisé dans des transactions privées lorsque les titres ne sont pas enregistrés en vertu de la loi nationale ou fédérale. En outre, le PPM précise la vente d'actions et de titres par la société, les risques de l'investissement, les conditions de l'offre et d'autres aspects nécessaires. Nous en discuterons dans les sections suivantes. Les informations à fournir varient en termes d'exemptions pour les investisseurs cibles, de registre utilisé et de complexité des conditions d'offre.

De plus, le PPM comprend des éléments tels que des biographies de la direction , des états financiers , une description détaillée des opérations commerciales et bien plus encore. Lorsque l'entreprise propose des actions et des titres, elle doit garantir à l'investisseur tous les détails de l'entreprise. C'est pourquoi ils présentent des informations sur l'offre d'assurer les vendeurs contre les réclamations pouvant découler de la vente de titres non enregistrés.

Le PPM est utilisé par les entreprises privées pour attirer des investisseurs externes. Le PPM est l’un des moyens d’aider les investisseurs à comprendre le véhicule d’investissement. Ces PPM sont élaborés par des banquiers pour les propriétaires d'entreprises . Ces banquiers utilisent ces notices d'offre pour mener une vente aux enchères auprès d'investisseurs ciblés afin d'obtenir des acheteurs intéressés et qualifiés.

En pratique, ces documents ne sont qu'une procédure pour se conformer à l'exigence de sécurité. Les investisseurs sont susceptibles de procéder à leur propre diligence raisonnable avant d’investir dans des titres et des actions. Cependant, ces PPM peuvent être utiles, car les investisseurs peuvent les consulter pour vérifier leurs informations.

Quand devez-vous utiliser un exemple de mémorandum de placement privé ?

Il existe plusieurs exemples de mémorandums de placement privé disponibles sur notre site Web principal. Vous pouvez tous les consulter et simplement les télécharger en ligne gratuitement pour économiser votre temps et vos efforts. Généralement, vous aurez besoin d’un PPM lors de la vente du placement privé à un investisseur providentiel. Mais il existe quelques autres raisons d’utiliser PPM.

Ils sont requis par la loi

Parfois, un PPM est requis lorsque vous proposez des titres à des investisseurs qualifiés potentiels. Dans un tel cas, le contenu du PPM sera plus ou moins dicté par rapport aux exigences de divulgation de la réglementation sur les valeurs mobilières.

Ils peuvent servir d'assurance

Étant donné que les notices de placement privé facilitent la divulgation, une notice d'offre peut également servir d'assurance contre de nombreux pièges et risques inhérents à l'offre de titres privés.

Peut servir de protection contre les réclamations pour fraude à la sécurité

Lorsque les divulgations écrites ne sont pas autorisées par la loi, le PPM agit comme une exigence antifraude pour les gouvernements fédéral et étatiques. En outre, l'émetteur ne doit pas faire de fausses déclarations lorsqu'il propose des titres à l'investisseur. De même, ils ne doivent pas manquer de souligner un fait important et nécessaire à la formulation de leurs déclarations. En bref, vous ne devez absolument rien cacher à l’émetteur.

En cas d'informations inexactes, intentionnelles ou non, les investisseurs peuvent également déposer une plainte pour fraude en valeurs mobilières contre les administrateurs, dirigeants et émetteurs. En outre, certains investisseurs lésés peuvent également déposer une plainte auprès de la Securities and Exchange Commission, ce qui peut vous exposer à des sanctions pénales et civiles. C'est là que vous pourriez avoir besoin d'un PPM.

Un PPM bien préparé peut vous aider à éviter les réclamations pour fraude à la sécurité. Communiquez sur les offres et autres détails nécessaires sur ce qui sera proposé à l'entreprise à long terme, en évitant d'éventuels malentendus à l'avenir.

Peut servir de document de vente

En plus d’agir comme une assurance et une protection contre les réclamations pour fraude en matière de sécurité, un bon PPM professionnel peut également servir de document de vente. Les administrateurs et les dirigeants communiquent sur les accords commerciaux et les offres destinées aux investisseurs potentiels, en s'assurant que tout est bien compris. Cela peut rapprocher les deux parties et peut également finaliser l’accord de vente.

Il peut y avoir de nombreuses raisons d’utiliser un PPM, dont la mise en évidence des détails et des risques potentiels reste l’aspect central. Pour en savoir plus sur le mémorandum de placement privé, continuez à lire cet article.

 

Que faut-il inclure dans une note de placement privé ?

En règle générale, toutes les transactions sur titres sont basées sur la disposition antifraude applicable aux titres fédéraux, ce qui signifie que vous ne pouvez pas induire en erreur les déclarations de l'entreprise. L'objectif principal de PPM est d'informer l'investisseur potentiel sur chaque aspect de l'entreprise, la performance financière, la gestion, la hiérarchie , les risques encourus et les perspectives d'avenir.

En fournissant des informations aux investisseurs, nous ne voulons pas dire que vous devez également les informer de vos informations confidentielles. Cela doit absolument rester privé, mais vous ne devez pas cacher des choses aux investisseurs potentiels. Le document impliquera un langage technique et formel.

De plus, si vous faites affaire avec des investisseurs professionnels, il est probable qu’ils connaissent le jargon juridique et considéreront également cela comme un acte professionnel de la part de l’entreprise. En parlant de brouillon et de contenu, le PPM peut être modifié pour certaines entreprises, mais certains composants typiques trouvés dans les notes de placement privé sont répertoriés ci-dessous.

Avant d'expliquer le contenu, vous devez tenir compte du fait que le langage du document sera informatif et formel. On suppose également que l’investisseur connaît les termes et les détails techniques de la transaction. Si vous ne les comprenez pas, vous pouvez contacter les gestionnaires ou les représentants.

Mentionner l'introduction

Ceci est la première page du PPM. Cette page décrira les termes et conditions essentiels de l’offre. De plus, il sera suivi d'un bref exposé sur les fonctions essentielles de l'entreprise, les stratégies , les valeurs, la vision, la mission et l'entreprise en général. Les lois étatiques et fédérales comportent également certaines exigences ; Vous pouvez également les mentionner du point de vue de votre entreprise.

Fournir un bref résumé des termes de l’offre

Cette section couvrira un bref résumé de ce que l'investisseur potentiel voudra savoir. Assurez-vous de l’écrire efficacement. Dans un PPM, cette section sera affichée sous la forme d’une term sheet. De plus, cette section comprendra également la capitalisation de la société avant et après l'offre. Certains autres termes devraient également être inclus dans cette section, comme suit.

• Droits de vote accordés à l'investisseur (le cas échéant)
• droits de conversion
• Préférences de règlement
• Dispositions anti-dilution
• Dispositions de protection des investisseurs

Mettre en évidence les facteurs de risque

C’est encore une fois un aspect important à inclure dans le mémorandum du placement privé. Des facteurs de risque peuvent bien entendu être envisageables par l’émetteur. Ces risques seront exclusifs aux titres et aux émetteurs. Par exemple, les risques peuvent inclure la dépendance à l’égard d’un petit nombre de personnes, la dépendance à l’égard d’un partenariat stratégique ou les risques concurrentiels.

Élaborer la description de l'entreprise et de la direction

Outre les facteurs de risque, c’est l’un des principaux aspects sur lesquels les investisseurs souhaitent en savoir plus. Cette section couvrira l’histoire détaillée et le contexte d’une entreprise. De plus, l'historique des performances, les services et produits avec lesquels l'entreprise traite, les objectifs , l'industrie, la publicité, la concurrence, la stratégie marketing qu'elle suit habituellement, les fournisseurs, les clients, les descriptions des clients, la propriété intellectuelle. et tout autre matériel et information connexe pouvant figurer dans cette section concernant la société. Tout doit être bien préparé.

Bien qu'il s'agisse d'une description de l'entreprise, les informations de gestion incluraient les compétences particulières de l'entreprise, des informations biographiques et d'autres informations générales.

Fournir l'utilisation des bénéfices

C’est le principal aspect à souligner dans le PPM, car les investisseurs potentiels voudront savoir comment vous utiliserez le produit net s’ils investissent dans vos titres. Cela peut également obliger les investisseurs à investir s’ils trouvent cela intéressant ou en leur faveur.

Cette section mettra en évidence la manière dont la société utilisera le produit net par rapport au montant destiné à être utilisé à chaque fin et pour les offres. Cela permettra aux investisseurs de savoir comment leur argent sera utilisé et comment il peut être utile aux autres et à eux-mêmes.

Décrire la description des valeurs

Il s'agit de la section du PPM dans laquelle vous devez détailler les restrictions, les droits et la classe de titres qui leur seront proposés. Certains investisseurs accèdent souvent directement à cette section car c'est l'une des choses les plus importantes qu'ils souhaitent lire. De plus, cette section mentionnera également la capacité de la société à modifier sa capitalisation, comme la distribution de dividendes et les différentes classes d'actions.

Présenté sur les procédures d'abonnement

Dans cette section, vous devez fournir des instructions pour investir dans les offres. Les mécanismes de participation à l'offre seront exposés.

Fournir des appendices ou des annexes

Il s'agit de la section dans laquelle l'entreprise doit fournir des informations complémentaires, en joignant les documents pertinents susceptibles d'aider l'investisseur à prendre la décision d'investissement. Joignez les documents pertinents et les derniers dont vous avez parlé dans le PPM. Ceux-ci comprendront des copies d'états financiers, de contrats d'investissement, de contrats clés, de licences, de documents organisationnels et autres.

Exemples de mémorandums de placement privé

 

Dernières pensées

Si vous avez trouvé un investisseur pour votre entreprise, le PPM peut être l'un des meilleurs moyens de donner confiance aux investisseurs dans votre entreprise. En fournissant des informations détaillées sur vos projets en cours , les finances de votre entreprise et vos projets futurs, PPM peut tout mettre en évidence en détail. Un PPM bien préparé garantira que vos investisseurs sont pleinement informés des informations et des risques potentiels avant d'investir et de vous remettre l'argent. En tant que propriétaire d’entreprise, vous souhaiterez vous protéger contre de futures réclamations. Dans un tel cas, un PPM peut aider votre entreprise.

De plus, un PPM est un document très long et complexe. Pour vous faire gagner du temps et des efforts, vous pouvez simplement télécharger le modèle PPM depuis notre site Web principal, modifier les informations et les présenter à votre investisseur potentiel. Nous espérons que ce modèle PPM vous aidera à traverser le processus d'investissement en douceur. Bonne chance!