Dans un monde axé sur les données, l’information est la denrée la plus chère. Mais pour avoir de la valeur, il faut que les bonnes informations soient présentées de la meilleure façon possible. Recueillir des données pour produire les bonnes informations peut être très difficile. C'est pourquoi les modèles de tableaux de bord Excel sont devenus précieux, car vous pouvez les utiliser pour consolider des informations précieuses dans un résumé.
Modèles de tableaux de bord Excel
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Qu'est-ce qu'un tableau de bord Excel ?
Les modèles de tableaux de bord Excel vous offrent un aperçu rapide des indicateurs de performance clés en un seul endroit. Lorsque vous utilisez un tableau de bord Excel KPI comme outil commercial, il vous donne une vue d'ensemble du travail de votre entreprise et vous aide à prendre des décisions rapides et basées sur les données. Il existe plusieurs types de modèles de rapport de tableau de bord, notamment :
- Tableaux de bord stratégiques
Vous utilisez ces tableaux de bord pour vous aider à prendre des mesures et à prendre des décisions stratégiques. Pour ce faire, il suit les performances liées aux indicateurs clés pour vous aider à mieux les comprendre. - Tableaux de bord analytiques
Ces tableaux de bord ont pour objectif de vous aider à comparer les données passées afin que vous puissiez identifier les pics, les baisses et les tendances. Étant donné que les tableaux de bord analytiques impliquent de nombreuses analyses approfondies et tableaux croisés dynamiques, vous pouvez les utiliser à des fins interactives. - Tableaux de bord opérationnels
Ces tableaux de bord présentent des mesures quotidiennes pour vous permettre d'avoir une vue rapide des performances quotidiennes de votre entreprise.
Tableaux de bord KPI
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Avantages de l'utilisation des tableaux de bord Excel
Les modèles de tableaux de bord Excel sont un type d'outil de gestion des informations que vous pouvez utiliser pour surveiller, analyser et afficher visuellement :
- Indicateurs de performance clés ou KPI
- Points de données et mesures clés qui surveillent la santé de votre entreprise, de ses départements ou d'un certain processus.
Un tableau de bord de performances Excel est un résumé d'une page de votre analyse de données, ce qui signifie qu'il s'agit d'un aperçu de votre système. Étant donné que ces documents sont si faciles à lire et à comprendre, l'utilisation d'un tableau de bord KPI dans Excel pour examiner les détails et visualiser l'état des opérations offre une opportunité significative de rendre votre entreprise plus efficace.
Vous serez également beaucoup plus rapide à réagir aux opportunités et aux problèmes. Certains avantages de l’utilisation de cet outil sont :
- Ils sont hautement personnalisables,
vous pouvez personnaliser votre tableau de bord en fonction des attentes et des utilisateurs. Vous pouvez personnaliser chaque tableau de bord de niveau décisionnel pour présenter les informations les plus utiles et les plus précieuses. Cela permet à chaque personne de voir le niveau de détail nécessaire pour accomplir le travail et atteindre ses objectifs . - C'est complet
Avant l'avènement des tableaux de bord, je devais passer beaucoup de temps à examiner et à analyser les rapports avant de parvenir à une décision ou à une conclusion finale. Avec le tableau de bord, vous pouvez voir en un coup d'œil l'état global des informations dont vous avez besoin. - Fournit beaucoup de détails
Les tableaux de bord ne signifient pas l'absence de détails. Ces outils approfondissent les informations selon vos besoins en choisissant uniquement l'objet ou la variable dont vous avez besoin. - Les tableaux de bord de présentation de données intuitifs
ne nécessitent pas de formation approfondie ou compliquée, car ils sont naturellement intuitifs pour les utilisateurs. La conception graphique vous permet une navigation fluide et aisée dans tout le document. - Accessible sur les appareils mobiles
La plupart des logiciels de tableau de bord sont programmés et conçus pour s'adapter à n'importe quel appareil mobile. L’objectif principal est de vous donner accès aux informations les plus précises, où que vous soyez.
Tableaux de bord de performances
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Préparez-vous à créer votre tableau de bord Excel
Imaginer les visualisations de données que vous pouvez obtenir lors de la création de modèles de tableaux de bord Excel vous encouragera à vous lancer. Avant de commencer à créer votre modèle de rapport de tableau de bord, considérez d'abord ces préparations :
- Apprenez à importer des données dans Excel
Avant de pouvoir créer un modèle de tableau de bord de vente ou de gestion de projet, vous devez d'abord savoir comment importer vos données dans Excel. Il existe différentes manières de procéder, avec différents niveaux de complexité, en fonction de l'emplacement actuel de vos données. Recherchez la meilleure méthode pour importer vos données. - Nettoyez vos données
Si vous savez comment travailler avec des données dans Excel, sachez qu'il est très important que chaque élément d'information ait sa propre cellule. Si votre feuille de calcul Excel existante est en désordre, prenez le temps de la nettoyer d'abord.
Organisez les informations dans des colonnes et des lignes appropriées. Pendant que vous y êtes, analysez puis vérifiez les données pour déceler des erreurs ou des fautes de frappe. C’est également le moment idéal pour rechercher les informations en double que vous devez supprimer.
Si vous souhaitez utiliser la fonction tableau de bord, chaque ligne de données doit être unique ; sinon, vous compterez deux fois.Un moyen rapide de rechercher des doublons dans Excel consiste à mettre en surbrillance l’ensemble des données, puis à cliquer sur le bouton Supprimer les doublons.
Avant de continuer, il est recommandé de conserver votre ensemble de données d'origine ailleurs. De cette façon, vous pouvez récupérer les données avec lesquelles vous avez commencé au cas où vous feriez une erreur. - Configurer votre classeur
La création d'un modèle Excel pour un tableau de bord de ventes ou de projet nécessite 3 onglets ou feuilles distincts dans le bloc-notes Excel :
Donnez à la première feuille un nom que vous pouvez facilement reconnaître, tel que "Données brutes" ou "Données". Cet onglet contient toutes vos données brutes.
Étiquetez la deuxième feuille « Données du graphique ». C'est ici que vous stockez les données dont vous avez besoin pour alimenter les différents graphiques de votre tableau de bord.
Étiquetez la troisième feuille « Tableau ». C'est ici que vos graphiques apparaîtront. Pour l’instant, vous pouvez laisser les deux dernières feuilles vierges. À ce stade, le plus important est de préparer votre cahier d’exercices. - Comprendre les exigences dont vous avez besoin
Après vous être familiarisé avec les tableaux de bord Excel, vous réaliserez le grand nombre d'options que vous pouvez utiliser. Ces options peuvent sembler écrasantes, il est donc important d'être très clair sur la raison qui se cache derrière votre premier tableau. En réfléchissant aux raisons pour lesquelles vous créez un tableau de bord, vous vous sentirez en mesure de créer un tableau de bord qui répond exactement à vos besoins.
Modèles de tableaux de bord de gestion de projet
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Comment créer un tableau de bord dans Excel ?
Presque tous les modèles de tableaux de bord Excel incluent différents éléments tels que des tableaux, des graphiques, des jauges et des figures qui vous aident à présenter les données. Un modèle de rapport de tableau de bord peut gérer tout type de données à diverses fins et marchés. Vous pouvez utiliser les informations qu'ils fournissent à des fins financières, marketing ou autres.
Mais il est préférable d'utiliser un tableau de bord Excel KPI pour le big data, car il est assez mouvementé de parcourir le big data, surtout si vous êtes limité en temps. Pour créer un tableau de bord, vous pouvez créer le vôtre à partir de zéro ou utiliser un modèle. Voici les premières étapes pour créer vos propres tableaux :
- Réflexion et élaboration de stratégies sur l'objectif principal de votre tableau de bord
Vous devez d'abord réfléchir au type de données qui seront incluses dans votre tableau de bord avant d'investir les efforts et le temps pour en créer un. Créez une stratégie avec l’objectif principal que vous souhaitez que votre conseil d’administration serve. Vous pouvez ensuite créer des stratégies pour atteindre cet objectif principal. - Identifiez la meilleure source de données
L'étape suivante après avoir décidé de l'objectif consiste à identifier la meilleure source de données à présenter sur votre tableau de bord. Les données seront l’élément fondamental de votre tableau de bord et guideront les autres composants que vous y ajouterez.
La raison pour laquelle vous créez un tableau détermine en grande partie ses caractéristiques et son apparence. Assurez-vous que votre tableau de bord inclut uniquement les aspects pertinents des données liées au processus de prise de décision.
Son apparence dépend aussi de ceux qui recevront l’information. Vous pouvez vous poser des questions telles que :
Quelles sont les préférences de votre public ?
Votre public cible est-il des consommateurs, des managers, des clients externes ou vos collègues ?
De combien de temps votre public dispose-t-il pour parcourir le tableau ?
Vous devez garder tous ces attributs à l’esprit lors de la conception de votre tableau de bord tout en vous souvenant des préférences de votre public cible. - Concevez votre tableau de bord
Lors du brainstorming, vous devez également créer un aperçu des éléments pertinents que vous envisagez d'inclure dans votre conception. Vous pouvez décider de mettre à niveau ou d'utiliser des modèles prédéfinis afin d'économiser des ressources et du temps.
Les éléments clés des modèles de tableau de bord incluent les tableaux statiques, les tableaux croisés dynamiques, les objets de forme automatique, les graphiques croisés dynamiques, d'autres widgets non graphiques et les widgets de jauge. L’espace occupé par chacun de ces éléments peut également déterminer la lisibilité et l’apparence de votre tableau de bord. Pendant que vous concevez, posez-vous des questions telles que :
mon tableau contient-il trop de petits objets qui le rendent encombré ?
Ai-je besoin de tous ces éléments ?
Ai-je besoin de quelques objets plus gros, beaucoup plus faciles et rapides à étudier ?
Identifiez tous les éléments essentiels que vous souhaitez ajouter à votre tableau afin de pouvoir classer les éléments similaires dans la même section du tableau.
De plus, la couleur d'arrière-plan de votre tableau de bord Excel peut également grandement affecter la lisibilité des informations. La meilleure technique consiste à sélectionner un code couleur pour des objets similaires.
Cela permet à vos lecteurs de consulter plus facilement les informations présentées sur votre tableau de bord. Le choix des couleurs peut également aider vos lecteurs à distinguer certaines catégories d'éléments afin de faciliter les comparaisons.
Vous pouvez améliorer l'interface utilisateur de votre tableau de bord en simplifiant les panneaux de navigation. Un moyen efficace d'y parvenir consiste à ajouter des étiquettes aux graphiques, notamment des panneaux gelés et des listes déroulantes pour limiter le défilement.
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