42 formulaires d'admission des clients imprimables (modèles GRATUITS)

Un formulaire d'admission client est un questionnaire utilisé afin de collecter les informations dont vous avez besoin auprès d'un client. Ces informations serviront de base pour décider du meilleur plan d’action et concevoir une stratégie parfaite sur ce qui est proposé au client. Cela aide à créer des objectifs réussis entre vous et le client.

Formulaires d'admission des clients

Qu’est-ce qu’un processus d’accueil des clients ?

Le processus d'accueil des clients est la première étape pour établir une relation avec un client et implique la collecte des informations dont vous avez besoin. C'est votre chance de poser des questions au client pour obtenir ce dont il a besoin afin qu'il puisse commencer le travail pour lequel vous l'avez embauché.

Toutes les entreprises ne disposent pas d'un processus d'admission structuré, ce qui signifie qu'elles ne disposent pas non plus d'un formulaire formel d'admission des clients. Malheureusement, cette méthode pourrait entraîner des frustrations tant pour vous que pour le client.

Avec un processus d’acquisition de clients approprié, vous pouvez nouer une relation profonde avec vos clients. Bien que votre processus métier puisse varier, il implique généralement l’utilisation d’un modèle de formulaire d’admission.

Modèles de formulaires d'admission

Qu'est-ce que le formulaire d'accueil des clients ?

Un formulaire d'accueil client est un questionnaire que vous partagez avec un client au début d'une relation de travail. Avec un nouveau formulaire d'accueil des clients, vous pouvez collecter les informations dont vous avez besoin auprès d'un client afin qu'il puisse :

• Comprenez si le client convient bien à votre entreprise. Grâce aux informations que vous collectez, vous pouvez les aider à résoudre le problème spécifique qu’ils rencontrent actuellement.
• Rassemblez toutes les informations dont vous avez besoin pour déterminer si vous pouvez fournir le bon service à un client spécifique.

Si votre entreprise propose tout type de service ou de produit et dépend du travail avec des patients ou des clients, vous pouvez alors bénéficier de l'utilisation d'un modèle de formulaire d'admission client ou patient. Vous pouvez utiliser ce modèle pour :

• comptables
• Pratiques de thérapies alternatives
• Agences digitales
• Services de nettoyage de maison
• Services de design d'intérieur et de rénovation
• Cabinets d'avocats
• Professionnels de la santé
• Établissements de bien-être

Modèles de formulaires d'admission des patients

Types de formulaires d'admission des clients

Votre relation avec un nouveau client commence généralement par le remplissage d'un formulaire d'admission client. Cela vous aide à déterminer s’il est possible de vous aider à établir une relation durable avec un client. Il existe plusieurs types de nouveaux formulaires clients que vous pouvez utiliser, notamment :

• Formulaire simple
  
  
  Ce modèle peut s'adapter à un large éventail d'objectifs. Vous pouvez l'utiliser pour l'accueil des clients ou comme modèle pour enregistrer des informations sur plusieurs clients. Vous pouvez stocker ces nouvelles informations client ou les partager avec d'autres services et employés afin que tout le monde connaisse les détails des nouveaux clients.
• Formulaire pour petites entreprises
  
  
  Ce formulaire est destiné aux petites et moyennes entreprises. Utilisez-le pour obtenir des informations utiles sur vos clients potentiels ou nouveaux concernant vos offres commerciales. De cette façon, n'importe quel membre de votre équipe peut examiner les informations d'un client pour savoir quelle portée ou quelle action est la plus appropriée.
• Forme juridique
  
  
  Ce formulaire est conçu spécifiquement pour les cabinets d'avocats. Utilisez-le pour enregistrer des détails sur les clients juridiques existants ou potentiels. Le modèle dispose d'un espace vous permettant de saisir les informations personnelles du client, les détails de la citation, les enregistrements de paiement et d'autres informations pertinentes.
• Formulaire de conseil
  
  
  Grâce à des modèles de formulaires de réception de conseil complets et faciles à remplir, vous pouvez suivre les détails cruciaux du client avant vos premières séances de conseil. Ce modèle comporte également des sections dans lesquelles vous pouvez ajouter des détails sur les informations générales sur le client, les informations sur la santé mentale, les détails de l'assurance, les raisons pour lesquelles vous avez besoin de conseils et les antécédents familiaux.
• Forme commerciale ou corporative
  
  
  Avec ce modèle, vous pouvez suivre les clients nouveaux et potentiels. Il est parfait pour les cabinets comptables qui offrent des conseils financiers ou des services comptables aux sociétés et aux entreprises.
• Formulaire de préparation de déclarations de revenus
  
  
  Si vous travaillez dans le domaine de la préparation de déclarations de revenus ou de la comptabilité fiscale, vous devez collecter les détails fiscaux spécifiques au client aussi précisément que possible au cours du processus d'admission des clients. Sans informations financières précises sur votre client, les remboursements et les déclarations peuvent être retardés ou, pire encore, vos clients peuvent accumuler des amendes. Avec ce formulaire, vous pouvez assurer à vos clients que leurs impôts seront déclarés avec précision.
• Formulaire du patient
  
  
  La responsabilité des professionnels de la santé est unique et importante car ils doivent saisir avec précision les informations sur les patients. L'utilisation de ce modèle est un excellent outil pour obtenir des informations sur les patients car il est facile à lire et à compléter. Grâce à cela, n'importe quel membre de votre équipe peut rapidement se mettre au courant des évaluations initiales, réfléchir aux traitements possibles et orienter le client vers le bon médecin.
• Formulaire immobilier
  
  
  Vous pouvez utiliser ce formulaire pour saisir toutes les informations du prospect concernant une propriété. Il comporte une section dans laquelle vous saisissez des informations telles que le statut du client, l'adresse de la propriété, les dates de clôture, les données d'acceptation du contrat, les courtiers en hypothèques, les banques, les agents immobiliers et les détails de la société de titres.
• Formulaire Salon ou Spa
  
  
  Ce formulaire vous permet de saisir tous les détails pertinents liés aux services de votre salon ou spa. Que ce soit pour des soins individuels ou différents types de prestations de beauté ou de bien-être, vous pouvez remettre ce formulaire à vos massothérapeutes, réceptionnistes, coiffeurs, stylistes d'ongles et esthéticiennes pour qu'ils l'utilisent pour les services offerts par votre spa ou salon.

Nouveaux formulaires de prise de clients

Comment créer un formulaire d’accueil client ?

Une grande utilité d’un formulaire d’admission des clients consiste à filtrer les clients qui pourraient ne pas convenir. Cela vous fera économiser beaucoup d’efforts, de ressources et de temps. Voici les étapes à prendre en compte lors de la création de votre propre modèle de formulaire d'admission :

• Coordonnées et détails de l'entreprise
  
  
  Vous ne pouvez pas créer un modèle de formulaire d'admission client ou patient sans disposer des informations de base. Un facteur important dans la tenue des dossiers est de disposer d’une collection précise de coordonnées et d’informations sur l’entreprise afin que vous puissiez référencer ces documents.
  
  
  Cette section doit couvrir le nom de l'entreprise, le contact principal, votre méthode de contact préférée, votre rôle, la taille de l'entreprise et d'autres éléments de base qui peuvent vous donner un aperçu de haut niveau de ce qu'est l'entreprise en question. à propos de.
• Description du client
  
  
  Après avoir couvert les détails de base, vous pouvez maintenant commencer à entrer dans le vif du sujet de vos nouveaux formulaires clients. Ici, vous laisserez le client décrire sa marque et ses principaux services ou produits. Les informations qu'ils fournissent fournissent de nombreuses informations pour vous aider à comprendre et à décider si ce client vous convient.
  
  
  Laissez-les vous dire honnêtement ce qu’ils font. Prenez note de la façon dont ils décrivent votre service ou produit. Espérons que cela vous donnera une meilleure idée de la façon dont ils perçoivent l'identité de votre entreprise ainsi qu'une compréhension plus claire de la manière dont vous pouvez établir une relation avec eux.
• Défis auxquels le client est
  
  
  actuellement confronté Dans cette section, vous commencez à définir la manière dont votre entreprise servira au mieux le client. Donnez-leur l’opportunité et le temps de décrire ce qu’ils considèrent comme les principales préoccupations et problèmes auxquels ils sont confrontés.
  
  
  Laissez-les vous dire ce dont ils ont besoin de votre entreprise. Il peut également être utile qu’ils puissent décrire explicitement ce qu’ils pensent que votre entreprise peut faire pour les aider. Leur demander de vous expliquer ces choses vous en dira beaucoup sur leurs expériences et quel type de client ils seront.
• Objectifs du client
  
  
  Cette section vous en dit long sur la position future de votre entreprise dans les opérations de votre client potentiel. Selon toute vraisemblance, ce seront les objectifs de votre client qui donneront l’image la plus précise des attentes et des espoirs qu’il apportera à votre relation de travail.
  
  
  Ces objectifs peuvent vous montrer la viabilité d'une relation de travail entre votre entreprise et la leur. Par exemple, s’ils décrivent des ambitions presque impossibles à réaliser, vous saurez que vous ne pourrez pas les réaliser. Vous devriez avoir une conversation franche avec eux sur ce que votre entreprise peut réaliser de manière réaliste pour eux.
• Détails du budget
  
  
  Cet élément est peut-être le point le plus important à considérer. En fait, il souligne toutes les autres sections discutées. Si le budget d'un client n'est pas suffisant, votre entreprise ne pourra pas réaliser grand-chose par rapport à ses objectifs, sa vision ou ses défis.
  
  
  Cependant, s’ils répondent à vos normes, cela vous donne une référence quant aux ressources que vous pouvez allouer pour aider le client. De plus, cela peut vous aider à fixer certaines limites pour créer la stratégie que vous mettrez en œuvre pour aider votre client.
• Concurrents
  
  
  C'est dans cette section que vous commencerez à comprendre comment vous allez servir votre client. Vous obtiendrez des points de référence utiles pour comprendre le fonctionnement de l’organisation de votre client. Sur la base de ces informations, vous découvrirez comment les entreprises de l’espace client gèrent leur activité.
  
  
  Vous découvrirez les stratégies utilisées par les concurrents de votre client et, à partir de là, vous déterminerez si votre entreprise peut profiter des mêmes tactiques. Par exemple, après avoir examiné les concurrents de votre client potentiel, vous découvrez que leurs opérations sont totalement différentes de vos services. En tant que tel, vous pouvez décider que l’organisation de ce client ne convient pas à votre entreprise.
• Espace pour toute question ou information que vous n'avez pas abordée.
  
  
  Cette section du document est essentielle pour ajouter toute autre information que les autres sections auraient pu manquer. Ici, votre client peut ajouter des détails pertinents qu'il pense que vous devriez également connaître.